就市论势／半导体、PCB、重电 可留意
联合新闻网
2024年06月16号
作者 经济日报／ 曾炎裕（群益投顾副总裁）
2024年06月16号
作者 经济日报／ 曾炎裕（群益投顾副总裁）
盘势分析
苹果上周于全球开发者大会（WWDC）推出「Apple Intelligence」，正式跨入AI领域并与OpenAI合作，iPhone 15 Pro与搭载M系列晶片产品可运作ChatGPT4.0，市场预期iPhone换机潮再起。
上周苹果股价大涨，一扫过去对销售成长趋缓仰赖大陆市场的阴霾。苹果最大优势是庞大潜在市场与大数据，可训练出专属大型训练模型（LLM），此次WWDC释出讯息，与其说AI功能强大带动换机潮，不如说果粉等了三年，终于找到换机的理由。
微软、辉达（NVIDIA）与苹果市值争霸赛仍未结束，关键可能在台积电。台积电最大客户是苹果，而辉达积极抢产能，加上后面客户排队持续争宠，台积电不仅是护国神山，更是全球AI军火之王。
台股指数创新高后，科技股震荡加大，可留意非电族群表现空间。营建族群现金流稳定，营建价值在库存土地开发利益，需求面问题不大，央行出手管制限缩贷款成数，符合市场预期，而绩优营建股成为高股息ETF的成分股，投信第2季起增持营建股。
投资建议
过往台积电（2330）大涨推升指数跳空开高，普遍会造成获利卖压涌现，因而被讥为「拉积盘」，近期市场逐渐适应「拉积盘」开始良性调整，至少不会盲目恐慌，而是先观察那些会涨与那些会跌，半导体股、AI股低档接手意愿强。建议持续注意强势股轮动，短线操作标的包括AI股、IC设计、苹果供应链、PCB、重电、航运、营建股。
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