需求回温 PCB供应链大进补
工商时报
2024年09月21号
作者 工商时报 彭媁琳
2024年09月21号
作者 工商时报 彭媁琳
因智慧机、电脑等消费性电子需求回温，加上AI与低轨卫星发展，带动PCB产值大幅提升，预估全年将重回8,000亿元关卡。主要PCB厂商，包括台光电（2383）、臻鼎-KY（4958）、台耀（6274）、南电（8046）、华通（2313）、敬鹏（2355）、耀华（2367）、金像电（2368）等，近期股价表现犀利，有机会在年底消费旺季来临前，再迎接一波涨势。
华南投顾董事长储祥生指出，PCB是电子产品的基础，低轨卫星和AI商机，是PCB厂比较有利的部分，消费性电子的复苏力道仍较弱，要看iPhone 16卖得好不好，如果开箱文和使用反馈好，就会有第二波换机潮，进一步带动PCB厂11月和12月的营收。
启发投顾分析师白易弘指出，美国联准会降息2码，进入降息循环，依照过去历史经验来看，降息循环都会带动消费性电子产品的复苏力道。而PCB为消费性电子产品的重要零组件，族群反弹的力道可期，主要PCB概念股包括CCL的台光电、台耀；苹概股的臻鼎-KY、华通等。
法人认为，低轨卫星产品因为地缘政治和中美贸易战等因素影响，使得美国低轨卫星厂选择台厂作为主要供应链，包括华通、耀华、敬鹏，以及CCL的台光电和台耀等，华通和耀华的低轨卫星产品已占营收2成，并配合客户要求到东南亚设厂。
而今年最重要的科技产品AI伺服器对PCB的需求也相当庞大，工研院预估今年AI伺服器将达到160万台，一般通用型伺服器更达到1,320万台，在高速运算下，促使PCB板层数和材料提升，以乘载高频率、高电流的信号。
法人指出，金像电今年第三季台湾厂区维持满载，8月中有新产能开出，能够增加20％的产能，主要针对AI伺服器等高阶产品。全球最大的PCB厂臻鼎-KY，市占率达到7％，预计五年内投入600亿元扩充IC载板，2030年达到全球前五大IC载板供应商。
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