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需求回溫 PCB供應鏈大進補

需求回溫 PCB供應鏈大進補
工商時報
2024年09月21號
作者 工商時報 彭媁琳
 
 
因智慧機、電腦等消費性電子需求回溫,加上AI與低軌衛星發展,帶動PCB產值大幅提升,預估全年將重回8,000億元關卡。主要PCB廠商,包括台光電(2383)、臻鼎-KY(4958)、台燿(6274)、南電(8046)、華通(2313)、敬鵬(2355)、燿華(2367)、金像電(2368)等,近期股價表現犀利,有機會在年底消費旺季來臨前,再迎接一波漲勢。
 
 
華南投顧董事長儲祥生指出,PCB是電子產品的基礎,低軌衛星和AI商機,是PCB廠比較有利的部分,消費性電子的復甦力道仍較弱,要看iPhone 16賣得好不好,如果開箱文和使用反饋好,就會有第二波換機潮,進一步帶動PCB廠11月和12月的營收。
 
 
啟發投顧分析師白易弘指出,美國聯準會降息2碼,進入降息循環,依照過去歷史經驗來看,降息循環都會帶動消費性電子產品的復甦力道。而PCB為消費性電子產品的重要零組件,族群反彈的力道可期,主要PCB概念股包括CCL的台光電、台燿;蘋概股的臻鼎-KY、華通等。
 
 
法人認為,低軌衛星產品因為地緣政治和中美貿易戰等因素影響,使得美國低軌衛星廠選擇台廠作為主要供應鏈,包括華通、燿華、敬鵬,以及CCL的台光電和台燿等,華通和燿華的低軌衛星產品已占營收2成,並配合客戶要求到東南亞設廠。
 
 
而今年最重要的科技產品AI伺服器對PCB的需求也相當龐大,工研院預估今年AI伺服器將達到160萬台,一般通用型伺服器更達到1,320萬台,在高速運算下,促使PCB板層數和材料提升,以乘載高頻率、高電流的信號。
 
 
法人指出,金像電今年第三季台灣廠區維持滿載,8月中有新產能開出,能夠增加20%的產能,主要針對AI伺服器等高階產品。全球最大的PCB廠臻鼎-KY,市占率達到7%,預計五年內投入600億元擴充IC載板,2030年達到全球前五大IC載板供應商。
 
 
 
 
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