需求回溫 PCB供應鏈大進補
工商時報
2024年09月21號
作者 工商時報 彭媁琳
因智慧機、電腦等消費性電子需求回溫，加上AI與低軌衛星發展，帶動PCB產值大幅提升，預估全年將重回8,000億元關卡。主要PCB廠商，包括台光電（2383）、臻鼎-KY（4958）、台燿（6274）、南電（8046）、華通（2313）、敬鵬（2355）、燿華（2367）、金像電（2368）等，近期股價表現犀利，有機會在年底消費旺季來臨前，再迎接一波漲勢。
華南投顧董事長儲祥生指出，PCB是電子產品的基礎，低軌衛星和AI商機，是PCB廠比較有利的部分，消費性電子的復甦力道仍較弱，要看iPhone 16賣得好不好，如果開箱文和使用反饋好，就會有第二波換機潮，進一步帶動PCB廠11月和12月的營收。
啟發投顧分析師白易弘指出，美國聯準會降息2碼，進入降息循環，依照過去歷史經驗來看，降息循環都會帶動消費性電子產品的復甦力道。而PCB為消費性電子產品的重要零組件，族群反彈的力道可期，主要PCB概念股包括CCL的台光電、台燿；蘋概股的臻鼎-KY、華通等。
法人認為，低軌衛星產品因為地緣政治和中美貿易戰等因素影響，使得美國低軌衛星廠選擇台廠作為主要供應鏈，包括華通、燿華、敬鵬，以及CCL的台光電和台燿等，華通和燿華的低軌衛星產品已占營收2成，並配合客戶要求到東南亞設廠。
而今年最重要的科技產品AI伺服器對PCB的需求也相當龐大，工研院預估今年AI伺服器將達到160萬台，一般通用型伺服器更達到1,320萬台，在高速運算下，促使PCB板層數和材料提升，以乘載高頻率、高電流的信號。
法人指出，金像電今年第三季台灣廠區維持滿載，8月中有新產能開出，能夠增加20％的產能，主要針對AI伺服器等高階產品。全球最大的PCB廠臻鼎-KY，市占率達到7％，預計五年內投入600億元擴充IC載板，2030年達到全球前五大IC載板供應商。
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