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半导体股即将于 Q4、Q1 反弹?辉达获美银列首选

半导体股即将于 Q4、Q1 反弹?辉达获美银列首选
TechNews财经新报
2024年08月13号
作者 MoneyDJ
 

辉达(Nvidia Corp.)获得美国银行(BofA)选为半导体类股第四季反弹时的首选个股,股价应声跳高。
 

MarketWatch、Yahoo Finance报导,美国银行分析师Vivek Arya 12日发表研究报告指出,半导体类股有望于今(2024)年Q4季节性逆风减弱时普遍反弹,届时辉达将是首选个股之一。
 

Arya说,大家都在等待辉达预定8月28日公布的财报,但9月向来是费城半导体指数一年中表现最差的月份,因此投资人或许得多点耐心。
 

好消息是,第四季与第一季对半导体类股来说景况会好上许多,这让Arya期待类股将反弹。在这样的情境下,辉达、博通(Broadcom Inc.)、 晶圆检测设备制造商科磊(KLA Corp.)是Arya的首选,因为这些企业是其终端市场中获利最佳的厂商。
 

Arya并提到,半导体产业本波上升循环已延续四季、费半也劲扬了28%。然而,从历史来看,半导体上升循环平均会延续十季,带动费半在期间内上涨67%。
 

虽然投资人开始质疑,企业重金投入AI究竟能否有所回报,但Arya认为这些疑虑虽有道理,但现在担忧还嫌过早、目前也没有定论。
 

Arya指出,云端商投资AI不但能保护自己(捍卫搜寻、社群或电子商务的主导地位),还能开拓全新营收来源。不只如此,企业与主权国家才刚刚开始引入AI,而辉达「最适合执行AI任务」的Blackwell晶片也尚未出货。
 

Arya相信,至少要等到2026年,大型云端商才会坦承AI的投资报酬偏低。
 

辉达12日终场跳涨4.08%、收109.02美元,创8月1日以来收盘新高。辉达的AI伺服器及储存技术伙伴美超微电脑(Super Micro Computer)同步劲扬6.33%、收540.98美元。
 
 

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