半導體股即將於 Q4、Q1 反彈？輝達獲美銀列首選
TechNews財經新報
2024年08月13號
作者 MoneyDJ
輝達（Nvidia Corp.）獲得美國銀行（BofA）選為半導體類股第四季反彈時的首選個股，股價應聲跳高。
MarketWatch、Yahoo Finance報導，美國銀行分析師Vivek Arya 12日發表研究報告指出，半導體類股有望於今（2024）年Q4季節性逆風減弱時普遍反彈，屆時輝達將是首選個股之一。
Arya說，大家都在等待輝達預定8月28日公布的財報，但9月向來是費城半導體指數一年中表現最差的月份，因此投資人或許得多點耐心。
好消息是，第四季與第一季對半導體類股來說景況會好上許多，這讓Arya期待類股將反彈。在這樣的情境下，輝達、博通（Broadcom Inc.）、 晶圓檢測設備製造商科磊（KLA Corp.）是Arya的首選，因為這些企業是其終端市場中獲利最佳的廠商。
Arya並提到，半導體產業本波上升循環已延續四季、費半也勁揚了28%。然而，從歷史來看，半導體上升循環平均會延續十季，帶動費半在期間內上漲67%。
雖然投資人開始質疑，企業重金投入AI究竟能否有所回報，但Arya認為這些疑慮雖有道理，但現在擔憂還嫌過早、目前也沒有定論。
Arya指出，雲端商投資AI不但能保護自己（捍衛搜尋、社群或電子商務的主導地位），還能開拓全新營收來源。不只如此，企業與主權國家才剛剛開始引入AI，而輝達「最適合執行AI任務」的Blackwell晶片也尚未出貨。
Arya相信，至少要等到2026年，大型雲端商才會坦承AI的投資報酬偏低。
輝達12日終場跳漲4.08%、收109.02美元，創8月1日以來收盤新高。輝達的AI伺服器及儲存技術夥伴美超微電腦（Super Micro Computer）同步勁揚6.33%、收540.98美元。
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