台湾半导体总体战略在哪里？
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2024年06月28号
作者 思想坦克
2024年06月28号
作者 思想坦克
⊙顾尔德
黄仁勋旋风让一般民众都意识到台湾半导体产业在全球具有举足轻重地位。台湾是如何造就今年在全球半导体产业链的地位？而对应于台湾今天受全球「仰望」的科技地位，政府是否准备好一整套战略让这个「矽岛」能持续昌旺兴荣？其实，在科技专家与政策专家的眼中，台湾政府的努力还非常不够。
台湾半导体的成功，70％依赖历史的运气
「欧洲人问我，台湾半导体产业是怎么成功的？我跟他们讲70%是因为运气！」台积电研发处前处长、台大兼任教授杨光磊在国科会「科学、民主与社会研究中心」 （DSET）举办论坛上开场白这般说道。他所谓的「运气」，更精确地说，是过去半个世纪以来几个台湾特有的条件造就出来台湾的转机。
首先是累积数十年形成的科技人才库。戒严时台湾一流人才都想出国发展，而学理工比人文社会学科更没有文化障碍，更容易在国外生存。 「来来来来台大，去去去去美国」后，这些理工科学生很多人进入美国当时正红的半导体产业，在最好的公司工作，「这批人都是在美国打大联盟」，杨光磊回顾他们这一代说，一九七○年代以来，台湾在美国储备了三十年半导体人才、 打了三十年大联盟，这些人到了一九八○年代末、九○年代初陆续回台湾，加入方兴起的半导体相关产业，推动台湾ITC科技产业发展。
当时台湾的待遇远不如美国，为什么这些「大联盟」选手愿意回台湾打「中华职棒」？因为台积电等科技公司推动股票分红制度，加上一九九○年代初科技公司股票陆续上市，让股票价值上扬，「股票分红制度产生海归潮，股票上市又用股民力量帮助这些人才回来。」杨光磊指出，半导体产业人才从一九七○年代以来不断成长、涌入，到现在台湾人才能量依然是世界第一。
一九八○年代是杨光磊眼中是半导产业的「地缘政治1.0」。一九八○年代初日本一度占全球半导体逾五成，美国受不了霸主地位被夺决定出手打击日本，连串政策制裁不只让日未半导体产业急转直下，也让半导体人才出现断层，「 现在去日本遇到都是我在八○年代认识的那一辈。」
没人看好的晶圆代工创造了台积电奇迹
当日本半导体产业受重击之际，台湾半导体产业刚萌芽，其中，台积电选择了当时没有人看好的晶圆代工。在摩尔定律下，全球半导体业的产业分工分常清楚，也让台湾半导代工业变得非常有效率；这种错位发展，让台积电从一家小公司变成二十一世纪的巨兽。
到了二○一八年川普受不了中国经济进逼，于是对中国出手，美中展开全面地缘政治竞争，这也进入了杨光磊所谓的「地缘政治2.0」。中美开战没多久，全球遇上了Covid-19，这场百年大疫浩劫却也成了杨光磊口中「上天给台湾第二件礼物」，因为「全球供应链断裂突显了台湾半导体业的重要性，让全世界看到台湾真厉害。」台湾受到全球赞叹，却也让台湾被迫站到地缘政治风险的浪头上，面临最严格的考验。
经济与国家安全已合一
地缘政治2.0与过去最大不同就在：经济问题与国家安全结合为一。 DSET研究员张智程指出，2018年之前经贸政策追求的是效益最大化，经贸政策和国防安全政策分开；2018年之后两者己合一。经济安全已成了各国经贸政策核心。美国商务部产业安全局前资深审查官、目前任教于政大国际事务学院的金美英（Mi-Yong Kim）则回忆，过去做贸易政策执行出口管制的是不相干的两群人，在同一栋大楼擦身而过可能还认不得彼此；如今两者已融合在一起。出口管制也不再只是因为外交与国安理由，而是要维持一国在科学、技技、工程、研发以及制造上的领先地位。管制的也不只是商品而是科技，这包括有形与无形的科技。
在「经济安全」的考量下，美国对中国进行出口管制，但同时也以降低风险为由要台积电去美国本土设厂。如今美国要不只是一两个晶圆厂，更希望一部分研发也过去。
美国是「需索无度」？台湾又要怎么因应地缘政治2.0的挑战？
国际半导体产业协会（SEMI）全球行销长暨台湾区总裁曹世纶指出，产业分工是必然状态，台湾维持大生产规模不见得是好事。不过台湾要在全球供应链重组过程中保持主体性、主动参与，要让全球盟友知道台湾对全球产业链做出正面贡献。
怎么主动参与？中华经济研究院台湾东南亚国家研究中心主任徐遵慈强调：「台湾要从自己的角度做出论述，而不是无尽付出。」她说，台湾和全世界做朋友的过程中可能流失自己的人才和技术，友善外包（friendshoring）的朋友是不断变动变的，「和今日朋友合作会不会创造明日敌人？今日的朋友会不会成为敌人的朋友？」
看不出台湾政府的半导体政策
上述问题归结起来就是，台湾到底有没有形成自主的半导体政策？是否只被动配合应美、日等强国的经济安全需求？例如，在台积电前往美、日设厂过程中，只看到台积电与美国、日本交涉，没看到台湾政府的角色。 徐遵慈也举台积电协力厂商必须跟着台积电去美国才能存活，其过程对中小企业而言备极艰辛，但也没有看到政府提供他们协助。
政府协助厂商外移？乍听之下不大合理，通常听到的是政府协助招商引资，就像中国当年中央政府「两免三减」、地方当局「三通一平」大放送。徐遵慈解释说，美国联邦政府或州政府会提供台积电优惠、补助，但不见得会惠及台积电的协力厂商，台湾政府就该出面去和美方协商，要求美方优遇这些中小型厂商 。
杨光磊则提到另外一个重点：台湾半导体人才虽是全世界第一，但多是制造人才却缺乏前沿研发人才 ，而前沿研究工作需要更长期累积。他谈到自己到欧洲访问的经验，欧洲人对台湾半导体产业的制造能力充满期许，期盼能和台湾合作把自己的研究成果落实量产，这样才能实现经济利益。他期许包括国科会等政府单位能搭建起这样的平台，以补台湾在前沿研究这块的不足。他从欧洲、日本看到合作的希望，甚至也可能和南韩在合作与竞争中取得平衡。的确，最近南韩半导体大厂SK海力士宣布与台积电合作生产下一代HBM晶片。
金美英更对台湾政府提出一个尖锐的问题：全世界都在做出口管制，台湾却没有！
台湾的确有一个《战略性高科技货品输出入管理办法》，但这还是在过去国防与国安概念下做出的出口管制，而非为了保持经济竞争力领先而进行的管制。如今在美国要求下，台湾也只是被动配合美国规范进行出口审查，而且厂商为了自身商业利益，多希望政府出口管制愈少愈好。
金美英则指出，美国出口管制不是只针对敌对国家与竞争对手，而是针对所以国家，只是对不同国家有不同限制标准。同样的，台湾也有很多重要科技资源，不只是要官制出口到中国的产品，其他国家也可能取得台湾的有形无形的科技资源借以和台湾竞争。金英英强调，政府的出口管制应该是著眼于国家体利益，而非厂商的商业利益。
在这个半导体地缘政治2.0时代，虽然台湾的国际处境削弱台湾政府的外交能力，不可能像美国那样拥有「长臂管辖权」，得以可以强力要求各国、各厂商遵循它的管制规定。即使如此，台湾政府也必须积极主动建构自己的半导体总体战略，不只能是想着要分享护国神山的荣耀，否则台湾半导体产业无法因应瞬息万变的国际竞争。
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